包含期货公司crm系统建设之我见的词条

客户关系CRM系统的优缺点

1、CRM的服务宗旨是整个公司

CRM系统并不仅仅是销售部门的事，需结合企业各个部门，将公司每个人都连接到CRM系统，将客户信息更好的完善。也方便企业内用户都能及时访问重要的需求信息，推动企业整体发展。

2、高效的服务效率提高客户满意度

CRM系统可以有效区别不同的客户类别，根据客户的市场活动、客户需求及问题，归类客户类别，然后拟定不同的关怀方式，不断培养客户满意度。

3、及时处理客户投诉信息

通过CRM系统，可即时了解客户的不满意问题，对客户投诉进行分类，然后排序优先处理，直到客户满意。

如今，社会市场竞争激烈，客户是每一家企业打着灯笼去找回来的，拥有越多的客户，留住越多的客户，企业才能成为赢家，而CRM系统是一款基于现代化更先进的移动互联技术开发而成，可实时、准确更新客户关系，解决传统企业客户管理的时间或空间限制，实现更大化效益管理客户，所以CRM的重要性不容置疑。

现代企业如何构建有效的CRM系统

目前我国大部分企业已认识到客户关系的重要性，但普遍认为建立CRM的目的就是获取尽量多的客户信息，提高销售，在实施上普遍视其为一个应用软件，认为只要买套客户关系管理软件，再对员工加以培训后，即建立了企业的CRM系统。这种将CRM视为企业信息系统建设中一个独立技术项目思想，导致了CRM项目投人高，效果差，企业与客户之间难于实现互动，系统难于提供帮助企业进行市场定位的有效信息，难于收集有效的客户信息;另一方面CBM供应商试图标准化自己的产品，但每家企业又有其特性，企业如何结合自身特点构建有效的CRM系统。

一、CRM实施 *** 及对策(一)整合企业的信息系统

将客户管理思想融人企业的管理信息系统，客户关系管理的核心是根据从顾客那里获得的信息，为客户提供具有独特价值的信息，故CRM成功实施的关键是在企业中建立统一的客户信息数据库，在CRM实施前，企业中客户信息根据业务流程往往被拆分为不同部分存放于企业信息系统的不同子系统中，如:购买信息在营销管理系统中，支付信息与信用度存放于财务系统中，维修与售后服务信息存放于维修系统中，客户通过 *** 或电子邮件、信函发出的询问或服务要求可能送达不同的部门而存放于不同的系统，或根本就未予保存，不同客户服务人员因无法共享客户信息，面对同一客户的同一问题可能给出不同回复，企业与客户之间难于实现互动。由此可见，CRM实施并不是一个独立的项目，它涉及组织多个部门，CRM的成功实施需对企业已有信息资源进行整合。

一个企业的信息系统是企业管理思想的体现，在建立CRM系统时，应将客户关系管理的思想融人企业的信息化建设中，对已有信息系统进行改进，建立统一的客户信息数据库供企业各部门所共享。

企业建设CRM系统需实现哪些目标

企业建设实施CRM需要遵循以下五大上线原则，成功实施CRM，才能真正让系统发挥作用，达到企业采购CRM时的预期，展现它的价值。

原则一：需求范畴要适度

CRM最核心的功能在于对市场、销售、 *** 三大群体在获取客户、转化客户、服务客户三大环节的管理。市场营销部门协助销售汇集客户资源、正确判断营销效果，确立最为有效的市场营销方式；销售团队有效剖析客户特征、随时分析商机阶段、推动商机成单； *** 部门更好地服务签约客户，提升服务质量，缩短响应时长，有效评估服务质量等。用户的需求尽量不要偏离CRM核心问题，这样才能为成功实施奠定基础。

原则二：核心人物要参与

首先，确立CRM项目接口人。这个接口人要被充分授权，能够调动相关部门一起整合需求；对希望解决的问题跟公司达成一致，有充分的认识；懂业务就更好了。其次，企业一把手在整个项目中需要扮演好推动者的角色，他的主要工作包括：1、召开立项会议，邀请相关部门负责人进行项目说明，包括上系统的目的、对大家的意义、他们的职责等等，让使用部门提前有个认知；同时，明确项目接口人的权责，协助接口人获取同事的认可，切忌出现接口人单枪匹马孤军奋战的情况。

2、根据项目排期，在每个关键点之前提前了解进度，调动资源协助接口人完成软件实施工作。

3、协助接口人制定、发布相关激励机制。

4、通过跟使用者要数据、要结果等方式，“逼迫”员工使用。

原则三：上线动员很重要

动员的内容包括两大部分，之一是普及系统功能，重点强调CRM系统未来会给各部门带来的帮助，上线系统的目的以及意义。第二是建立制度和奖惩机制，推动员工开始使用。

原则四：适当考核有帮助

关于制定考核的 *** ，百会CRM建议围绕一个核心开展，最关注什么，就围绕这个去做。比如老板们关注后续业绩收入，希望能够提前预估，那么，他就可以制定下面这条规则：销售人员必须定期上报自己对后续某段周期内的业绩预测数据，如本月末预测下月业绩情况；本季度预测下季度业绩等，业绩预测相差超过30%并且没有正当理由的，则予以怎样的处罚。销售总监往往更想了解团队成员的工作情况，他可以要求销售人员定期发送周报，周报内容包括本周新开客户、拜访客户、签约客户、签约金额、下周计划拜访客户、下周其他工作重点等等。 *** 总监希望了解解决问题的效率， *** 本身的工作饱和度，则可以让 *** 人员定期上报服务客户数、接待问题量、问题汇总、遗留量及处理进度等等。适当考核是将CRM应用落实到实处的好办法。

原则五：不断优化是关键

随着CRM系统在企业内部的逐步推进，项目管理者会收集到一些新的问题或者需求。这时，不能完全不予理会，打消使用者的积极性；也不可操之过急，所有需求立刻着手实现，这样会造成需求泛滥，系统崩溃。正确的做法是对这些需求和问题加以汇总、分析、筛选、判定，最终实现定期优化系统的良好习惯，不但可以让系统更接地气，也会让使用者更乐意接受系统。

CRM系统需实现哪些目标

相对来说，企业应用CRM最主要实现的目标之一就是要对客户全生命周期进行管理。

客户全生命周期的概念说通俗点就是，从客户有意向与你进行交易的那一刻起，直到他决定不再购买你的产品为止的整个过程，分成三个阶段，分别是获取、留存和赢回。

客户之一次购买企业的产品或服务，称之为获取阶段。在这个阶段客户的生命价值十分重要，企业最关注的事情在于打消客户疑虑，促进成交。大多数情况下，首次交易是客户进行的唯一一次购买，也就是说，客户是一次性的买家，随后便流失掉了。CRM系统的益处在于，它能够有效地追踪到这些首次购买者流失的原因，然后采取赢回策略进行修正。一旦交易进行，CRM系统着重强调理解客户，以便企业能够提供更好的产品和服务，促使客户成为忠诚的产品追随者，这就是留存阶段。

企业应该如何实施crm系统

企业应该如何实施crm系统？现在越来越多的企业已经开始实施CRM，因为它能给企业带来很大的作用，尤其是对于大型企业来说，它的存在感是非常明显的，能帮助企业有效管理，提高管理水平。那企业应该如何实施crm系统呢？

企业应该如何实施crm系统：

1、战略重视

CRM的选择以及实施是一项非常复杂的系统工程，把涉及整体规划、创意创新、技术集成和内容管理等多方面的工作。企业要建立一套高效的CRM系统，那必然会遇到到来传统行业流程、原有不住结构、企业资源配置等方面的问题。所以，实施CRM系统一定要获得企业高层者从发展战略上的支持；并且CRM项目的政治管理者应该有足够的决策和管理权力，可以从整体上把握建设进度；从而如实施团队提供为大刀项目目标所需要的时间、财力、人力以及其他资源，并推动目标由上而下的实施。

2、长期规划

CRM项目计划要在自身发展战略框架内进行，设计比较长远的、分为若干可操作阶段的数年远景规划非常重要。假如从一些可行或需求迫切的领域着手，稳妥推进，那么效果就会很明显。但是，假如期望毕其功于一役，给企业带来的冲击也许太大，工程投入过大，这通常也不符合企业稳健经营的原则。一般多在整体计划框架内，慢慢的推进CRM方案，允许企业根据其业务需求随时调整CRM系统，且不会打断当前最终用户对这一系统的使用。如可以开发局部应用系统，在特定部门、区域内进行小用户对这一系统的使用；在特定部门、区域内进行小规模实验或者推广，进行局部实施的质量测试，评估阶段成果并加以调整和改进；接着不断如系统添加功能或者向很多部门部署，最后实现和企业应用系统的集成。

3、开放运作

企业实施CRM应当循序专业化、开放式的运作思路。尽管一些大型企业和机构通常都拥有很强的研发能力，但自己从头分析、研究、规划以及开发CRM系统的时候，显然会遇到来自各方面的难题以及困然。假如与已经有很成熟产品和成功案例的专业解决方案提供商深入合作，或是聘请专业的咨询公司，由整体上提供CRM全面解决方案或协助实施，项目成功的可能性以及速度会大幅度提升。

4、系统集成

企业必须投入相应的资源，推进CRM解决方案的调试、维护、评估以及噶进，尤其要主动实现和现有企业IT和业务系统的集成。对于电子化水平整体较高的企业而言：1、要客户联系渠道进行集成，以CRM集成的功能部件保证与客企业客户的互动是无缝、统一、高效；2、要对工作流程进行集成，将相关工作规则自动化的安排给负责特定业务流程中特定步骤的人员，为跨部门的工作给予支持；3、要实现与财务、人力资源、统计以及ERP等应用系统的集成和链接；4、要实现CRM系统自身各个部分功能的集成和整合，与此同时必须要对支持 *** 应用的能力给予加强，这个对于项目的成功非常重要。

5、全程推广

注重在实施过程中由上而下地推广CRM理念，这个是确保CRM系统实施成功的重要 *** 。实施CRM项目中对于人的因素必须要高度重视，因为，假如企业管理层对于项目的看法不一致，如果企业业务职能部门对CRM实施的意义不了解，有很强的抵触心理，如果最终用户缺乏必要的应用知识的话，那么企业投入巨大资源的CRM解决方案，都有产生不理想结果的可能。所以，为了保护CRM实施的效果，对于员工培训要加强和对最终用户的支持，让他们可以成功地运用这一系统，并且以此来对待企业的用户。

在实施CRM系统过程中，注意以上几方面的问题，减少了时间和成本，保证了CRM项目的顺利进行，也为CRM系统注入了新的活力。

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