建信期货客户经理（建信期货西北分公司）

期货客户经理如何开发客户？目前在试用期，对这份工作感兴趣，希望能得到大家的帮助！谢谢！

期货经纪人的工作就是要将期货这种投资方式通过他的专业知识主动介绍给投资者，并帮助客户分析，预测行情的发展，以便使投资者的资金尽可能安全的增值。

一、保持良好心态

1． 开发客户的正确思想 在开发期货客户时，要建立正确的销售思想，期货投资是一种有利于客户资金增值的投资手段。期货经纪人的日常工作时为帮助客户合理理财的服务行为，所以双方是平等的，经纪人不需要自卑，保持一种不卑不亢的态度，把开发客户的思想转化为服务客户的思想。

2． 拜访客户保持一种交朋友的心态。每一次拜访客户并不一定会成功，客户即使不投资也可以通过与你接触学习到一种新的投资 *** ，两人可以成为新朋友。

3． 与客户交流的目的是为了给他介绍一种投资方式，而不是要他马上就进行投资，这样既可以克服紧张气氛，也能消除客户敌对的情绪。

4． 不急于要客户答复是否他投资，应给机会让他了解各种投资手段，避免过于执着而造成难堪的局面。

5． 客户愿意投资作出决定的是他自己的意愿，而不是经纪人强加给他。

二、具备良好习惯

1． 工作计划 人的行为有90%是由习惯所造成的，而习惯是逐渐养成的。一个人要想使工作有很好的效率便要养成良好的习惯，从而工作成为自己的自然反应，工作也就更容易得多。 期货经纪人的工作是由经纪人自己安排的，由于客户各不相同，所需要花费的时间也不同，所以我们必须依据计划来执行开发客户的工作才能获得良好的成绩。只有计划性的工作才能充分发挥自己的工作能力。 工作计划应包含周计划，月计划，更长一些的还可以做好年计划。计划中要规定明确的工作目标，开发多少新客户，挖掘多少准客户，维护好多少老客户，增加多少资金量等等。

2． 每日活动习惯 期货经纪人最重要的日常工作是观察行情，分析和预测市场走势，这样在开盘时间没有多少精力去开发新客户，收市后仍然要花费大量时间去关注行情分析，所以真正用在开发客户的时间并不是很多，因此充分利用时间才是经纪人需要培养的习惯。具体如下：

（1）必须有一套完整的日常活动安排。在日常工作中有规律的从事各项活动，有系统的开发客户，有系统的时间管理，使用有计划的推销说明及有系统的学习新知识。建立好这些完整的计划并强迫自己认真执行，使自己的潜力获得充分发挥。

（2）保持均衡的日常活动规律。把日常工作细分：观察行情，分析行情，给客户汇报工作，落单，处理日常事务，业务应酬，业务学习等等。

三、销售步骤

（1）之一阶段 准备 1。充分了解期货投资特点，对各交易产品的历史心中有数。并对日常生活有关的社会新闻，经纪动态，兴趣等具有广泛的知识了解发现聊天的资料。 2。收集客户的基本资料

a.客户的姓名，年龄，家庭背景 b职业，地位，收入，资产 c性格，嗜好，兴趣 d合适的拜访时间和场所

（2）第二阶段 自我介绍 拜访客户就是销售自己，消除客户的警惕心理。 1． 建立更好的之一印象 注意见面时的服装，仪表，礼貌，谈吐等，客户往往以外表判断身份。 2． 更佳的自我介绍 以充满信心的心态送上名片，沉着回答客户的问题 3． 消除客户的警惕心理 客户对销售人员通常有抗拒心理，在潜意识中变成拒绝。销售人员应该是客户放松心情，化解警惕心理。

（3）第三阶段 培养亲近感 建立共同的话题。以客户的室内设备装修为话题，或谈论客户感兴趣的事情倾听客户的故事等等使访问活动能在融洽气氛中进行。

（4）第四阶段 发现问题，使客户领悟存在的问题 1。直接询问客户目前的投资方式，并直接推荐新的投资方式。 2。根据客户的行业属性推荐与其相关行业产品的价格走势，引导其对自身经营中的困难。

（5）第五阶段 提示解决方案 针对客户的经纪实力设计合理的期货投资方式，建立合理的投资资金，投资品种及投资模式。

（6）第六阶段 拒绝的对策 客户虽然了解期货投资，但往往有顾虑，对其拒绝的理由要妥善处理，以便于下一步工作。处理好拒绝时能否促使客户投资的关键。 1． 要设身处地的帮助客户思考，聆听拒绝的内容。 2． 预先准备好应付拒绝的对策。客户拒绝的理由因人而异，但大同小异。预先准备好适当的处理意见。

（7）第七阶段 结束 打动客户心理，促其投资： 1． 采取诉诸客户感情的方式：理论能使人信心，感情能使人付诸行动，以经验和实力鼓励客户。 2． 有客户抵触最轻的话题促成结果。3． 如果有促成的机会应多次跟进，帮助客户克服动摇的心态。 4． 客户有下达成的意向要及时请其填写开户资料，并尽快投资，防止由于后悔或他人的影响而前功尽弃。

（8）第八阶段 正式投资 以上整个销售过程归纳如下，每一个过程都应该了然于胸，充分活用才能取得好效果。

期货公司的客户经理和经济人具体干什么

就是业务员

一般是一个销售团队

一般一个公司有几个团队

每个团队有一个经理

那个经理跟客户经理不同

客户经理=经纪人=其他刚进去的称呼

一般团队经理就是你的上司

会过问你的业务情况

客户的跟进

会催你

如果要说经常联系那就是你的经理了

如果你有客户了

因为你是新手

经理会帮你做单或者教你怎么样做

如果你们公司有专门操盘手的话另说

如果你是新人

一般会先帮你培训几天

让你了解一些基本的知识以便为客户介绍

一般不会给你提供任何客户

自己找

亲戚、同学、朋友、所有人

只要你能找到客户

而且客户要在公司开户

每个月做了公司规定的单就有基本工资和提成

如果没有一般就什么都没有了

做销售的一般都是责任底薪

公司和客户的服务方式很简单

客户开户

一般自己做

你或你的公司给他消息

该做多或做空

或者客户让公司 *** 操作

建信期货有限责任公司怎么样？

建信期货有限责任公司成立于1993年04月26日，法定代表人：葛文杰，注册资本：93,605.98元，地址位于中国（上海）自由贸易试验区银城路99号502、503室。

公司经营状况：

建信期货有限责任公司目前处于开业状态，公司拥有3项知识产权，目前在招岗位2个，招投标项目1项。

建议重点关注：

爱企查数据显示，截止2022年11月26日，该公司存在：「自身风险」信息26条，涉及“裁判文书”等。

以上信息来源于「爱企查APP」，想查看该企业的详细信息，了解其最新情况，可以直接【打开爱企查APP】

期货开户怎么找客户经理

直接到当地该期货公司经营场所即可找到客户经理。

期货开户当然要找客户经理，之一是您后期在期货市场上遇到的所有问题都是可以照客户经理咨询的，就不用在网上找结果了。百度半天找不到的结果客户经理5-10分钟就给你解决了。第二也就是关于咱们收费的情况了，最简单的手续费您自己开户的话手续费是默认的可能会有点高，但是客户经理协助你，是可以帮你调整的。以上就是两个您有客户经理更大优势。

每个期货公司都有相对应的客户经理可以联系到，选择一个优质的期货经纪人是很关键的，同时再选择优质的经纪人的同时还需要选择一个优质的期货公司。期货开户时建议选择有以下特点的公司：期货开户建议在国内排名前十的期货公司开户，前十的期货公司是国内排名靠前的梯队的，同时也是期货交易所的会员单位，在期货业协会被连续多年评选为优质的期货公司，他们拥有快速的交易通道，交易信号不卡顿，期货公司背景是上市券商控股的期货公司，拥有良好的口碑，信誉等特质，使用的是期货交易所的主流的交易通道CTP。

【拓展资料】

金融期货的种类有外汇期货、利率期货(包括中长期债券和短期利率)、股指期货(如英国的金融时报指数、日本的日经平均指数、香港的恒生指数等)和股票期货(如个股期货、25只全球性股票期货等)。金融期货包括个股期货、股指期货、贷币期货和利率期货。由于期货是在场内进行的标准化交易，其盯市制度决定了期货在任何时间点处的理论价值为零，即期货的报价相当于远期合约的协议价格，故期货的报价理论上等于标的资产的远期价格。

但由于交易制度的规定，理论报价在远期价格的基础上需要进行一定的调整。如利率期货分为短期利率期货和中长期利率期货，短期利率期货通常以协议存款为标的资产，在美国比较活跃的是欧洲美元期货，标的资产为3个月期欧洲美元存款，其报价为100-协议利率。

长期利率期货通常以 *** 债券作为标的资产，以净价方式报价，且为了防止期货交割对单个债券的价格影响，中长期利率期货通常选定一个虚拟债券作为标的进行报价，最终交割是可以从满足一定条件的实际债券中选择其一个进行交割，称之为可交割债券。如我国2013年开始交易的5年期国债期货的标的为息票率为3%，到期期限为5年的虚拟国债，而到期可以用于交割的债券为剩余期限在4到7年的固定利率的记账式付息国债。这些交易制度导致利率期货的报价需要在远期价格的基础上进行调整。

客户经理岗位职责

客户经理岗位职责 篇1

一、负责公司产品的市场开拓与销售工作，积极执行并完成公司年度销售计划;

二、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，提高产品市场占有率;

三、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，编制项目报价单，进行合同条款的协商及签订;

四、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报;

五、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户;

六、收集一线客户信息和意见，对公司营销策略、售后服务等提出参考意见。

客户经理岗位职责 篇2

1、负责公司产品推广；

2、负责券商、银行领域客户需求收集与分析；

3、利用券商、银行渠道促进公司销售指标的完成；

4、管理、优化现有渠道资源，并发展更多优质资源；

5、负责做好客户咨询、合同签订过程中的疑难问题的解答工作及合同签订后的客户维护工作；

6、负责陪同客户进行合同签订及审核工作，确保准确无误。

客户经理岗位职责 篇3

1、在所辖区的商圈拓展新客户;

2、销售银行的服务产品，交叉销售，维护及提升客户关系;

3、搜集授信资料、信息查询，相关资料录入公司管理系统;

4、为客户办理开卡业务，提升客户忠诚度和满意度;

5、为客户办理授信合同的面签;

6、对已贷款的客户进行回访，了解情况。催收逾期客户，搜集相应风险信息并及时反馈。

客户经理岗位职责 篇4

1、完成公司及部门经理分配的销售任务;

2、负责客户的开发以及发现客户需求或引导客户的信贷需求，积极响应客户，为客户提供一站式的信贷服务;

3、客户贷款申请的受理以及客户签约以及客户的贷后管理;

4、内部协调：客户与我司的协调;客户经理与信贷主任的协调;同事之间的协调;业务区与 *** 区或者后勤区的协调;

5、积极宣传我司产品，维护公司企业形象;

6、其他领导交办的事项

客户经理岗位职责 篇5

1、负责公司产品（智能家居、智能镜面显示设备、智能化解决方案）的销售及推广，完成年度销售目标；

2、深度开发新市场，新客户，增加产品销售范围，提高市场占有率；

3、向客户提供专业的产品讲解、跟踪回访、与中高层客户进行商务谈判；

4、负责与战略合作伙伴及相关机构建立并保持良好的合作关系。

客户经理岗位职责 篇6

1、根据年度销售整体计划，分解并完成销售任务；

2、负责在政企相关市场的'销售工作；

3、了解信息安全服务业务，开发潜在行业客户，深层次挖掘现有客户的潜在价值；

4、建立良好的沟通渠道，协调各部门工作对接，处理和解决工作配合中出现的问题。

客户经理岗位职责 篇7

工作职责:

1.搜集市场信息,开发客户资源,维护已有客户,做好客户服务工作。

2.向客户传递公司研究成果信息,并收集客户的反馈信息或个性化服务要求。

3.在规定时间内完成上级领导分配的业绩任务。

4.协助市场管理部营销活动的组织。

任职资格:

1.全日制本科及以上学历,市场营销、金融、投资、经济、法律等相关专业优先。

2.责任心强、具有良好的职业道德,团队合作精神,能服从分配。

3.具有较强的市场开拓能力和营销策划能力,有期货、证券及相关商品期货产业从业经验及一定客户、社会资源者优先。

4.通过期货从业资格的优先考虑。

客户经理岗位职责 篇8

一、工作职责：

1.管理所负责区域客户的项目进程，定期整理和汇报；

2.主动解答客户的疑问，能及时回复 *** 或邮件；

3.了解客户的需求并提出区域内客户维护和开拓的相关方案；

4.逐步负责管理 *** 团队；

5.参与部分日常行政和市场工作。

二、工作要求：

1.本科及以上学历，理工科相关专业背景优先。

2.善于学习，勇于挑战新困难。

3.对学术科研知识有一定的了解。

4.具有较强的抗压能力。

客户经理岗位职责 篇9

职责描述:

1、分担公司市场拓展工作,分解销售任务;

2、行业top20客户销售及运营管理,维护用户服务满意度;

3、行业市场研究,快速学习、了解行业规律、发展趋势;

4、通过行业研究,整理客户诉求点及行业发展趋势,协助后端优化、迭代产品;

5、结合公司定位,关注市场动向,配合公司完成市场活动。

任职要求:

1、有至少一年销售经验,熟悉互联网消费金融行业优先,有法律、金融背景优先;

2、学习能力强,有持续学习意识,工作中涉及跨行业知识较多;

3、执行力强,能适应出差。

客户经理岗位职责 篇10

1。负责公司业务营销、产品推广及客户拓展，为客户提供业务咨询及服务；

2。负责对有授信需求的公司客户开展授信调查，收集并核实授信材料，撰写授信调查报告；

3。根据授信批复要求落实核保、办理抵质押等放款工作，并根据我行授信管理办法做好存续期管理；

4。根据贷后管理的有关要求实施资金监控、贷后检查、风险分类等贷后管理工作，有效控制风险；

5。其他公司客户经理相关工作。

客户经理岗位职责 篇11

1.积极开拓并维护客户，整理、收集客户资料，了解客户的动态及需求，推广银行各项业务，开拓市场份额。

2.通过现有的个人关系 *** 及各种渠道开发新的银行客户吸收存款。

3.从客户需求出发，营销银行个人理财产品，为客户提供全方位的金融服务。

4.对个人信贷业务进行营销，按规定程序完成个人贷款的调查、发放、管理和回收，控制个贷风险。

5.保持与客户的联系，关注客户最近之理财需求及资金运作情况，积极与行内其他相关部门协调合作完成年度审查及开发市场，建立、发展及维护良好的客户关系。

6.协助主管完成各类报告、报表和档案管理工作。

客户经理岗位职责 篇12

1、通过各类渠道及公司资源，接触并筛选高净值贵宾理财客户;

2、给予客户(私人及机构)综合财富管理的需求分析及配置建议，通过信托、资管、有限合伙及其他各类创新产品为客户提供保值增值的专业顾问服务;

3、组织参与并邀约客户参加公司组织的理财沙龙及各类客户体验服务活动，提升客户转化率和满意度;

4、完成预定的销售指标，并持续维护客户，向客户所需的专业咨询、市场信息及各类产品存续期服务，动态管理客户信息;

5、按照合规要求，确保客户档案的完整准确，遵守签约过程的流程和规范;

6、完成销售总监交办的其他工作。

建信期货有限责任公司风控怎么样

建信期货有限责任公司风控不错，可以信赖。

1.建信期货有限责任公司的风控能力

平台自身的风控，可以从新闻的报道，平台公布的审核流程，项目的信息和通过率等方面去了解。前两个是比较简单的，通过对平台官网、搜索引擎搜索就能够获得信息，主要讲讲项目的信息和通过率。

审核严谨的平台，项目公布的信息会很严格，相应的文件信息，必须齐全，例如贷款人的相应证件，抵押文件，审核情况等等信息，这是平台透明度最重要的一个方面。严谨的平台，审核通过的项目不会很多。

平台风控的影响因素，还要看平台的管理层，如果管理层有十年以上的金融行业背景，比如摇财树拥有14年风控经验，在企业自身的发展中，已经形成成熟的管理制度，和对行业有深层次的了解，在对风控的流程把握上，能更加有针对性。

2.平台的担保公司

我们都说平台的担保公司是第二道风控，是因为一旦平台出了问题，担保公司就是投资人最后的希望，因此担保公司的实力和所承担的责任也是我们应该重视的。担保公司对项目的担保，如果是一般责任，那跟没担保一个样，平台有问题担保公司也可以撇清关系，必须得是连带担保，有连带责任，出了问题担保公司才会对投资人负责。也因此担保公司的实力是非常重要的。

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