国泰君安期货陈黑色研究员（国泰君安期货公司董事长）

人民币汇率贬值创5年来新低 对股市有哪些影响

人民币贬值对股市的影响

利好方面：

1、央行或全面降准。国泰君安期货公司外汇研究员王洋今日就人民币贬值发表看法，资金流出配合人民币贬值，国内基础货币造血机制失效，央行全面降准箭在弦上。

2、国内通缩的风险或得到缓解。人民币贬值降低大宗商品等进口，对于大宗商品而言总体利空，但是若下半年国际通货膨胀有提升的趋势，那么通过输入通胀的渠道，国内通缩的风险或也会得到缓解。

3、有利于经济的复苏。人民币贬值缓解出口压力，是稳增长成本最小的方式。1-7月出口同比为-0.8%，虽然全球贸易量缩减，但不至于导致中国出口萎缩这么大。人民币汇率的贬值将有利于降低出口的压力，有利于经济的复苏，实体经济将在三季度逐步向好，对股市构成支撑。

4、促进居民资产流向股市。在人民币适度贬值、国内利率趋于下降的情况下，银行储蓄及房地产投资的吸引力下降，“活过来的A股”将吸引资金从银行、楼市流向股市。

利空方面

1、国内利率面临被动抬升。人民币汇率形成机制迈进“市场化”，会导致境内外利率平价关系逐渐建立，在美欧等国利率上行的情况下，中国国内利率也面临被动抬升的风险，国内股市、债券等资产价格面临重估。

2、流动性收缩。在美联储加息背景下，人民币贬值预期一旦形成，将导致热钱流出，国内的流动性面临收缩，不利于A股的走强。

3、冲击国内资产价格。人民币贬值将冲击国内资产价格，从而导致金融、地产等相关权重板块走弱，拖累整体大盘。

板块个股

利好板块+个股

纺织、玩具：人民币贬值有利外贸出口，纺织服装、玩具鞋帽等是更大受益者，有测算显示，人民币每贬值1%，纺织服装行业销售利润率上升2%至6%。相关个股：鲁泰A、嘉欣丝绸、孚日股份、华纺股份、七匹狼;群兴玩具、高乐股份等。

黄金股：人民币贬值导致美元升值、黄金价格上涨，利好黄金企业。相关个股：中金黄金、山东黄金、赤峰黄金、西部黄金等。

家电企业：产品销售结汇时大都采用美元结汇，人民币贬值也相对增加了汇兑收益。相关个股：青岛海尔、美的集团、海信电器等。

其它以出口为主的上市公司：人民币贬值将提升产品的国际竞争力，提高毛利率。相关个股：艾比森(8成产品出品海外)、巨星科技(欧美大型手工具产品销售商在亚洲更大的供应商)等。

利空板块+个股

金融、地产：人民币贬值将导致人民币资产(金融、地产占据主要部分)缩水;同时资本外流将导致资本流出楼市，并且部分房企境外融资负担较重。相关个股：中农工建交等上市银行、招保万金等上市房企。

航空、造纸：航空、造纸等行业美元债务占比较大，人民币贬值将令其不可避免地产生汇兑损失。

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人民币对美元汇率贬值会对国内股市造成什么影响，为什么？

人民币有升值同时也有贬值，从两个方面来看，对外是升值，影响的是国内产品出口和外资的引进，也影响国家所持有的外国国债，有利于国内资本向外发展。对内是贬值，人力成本增加，资源和消费品涨价，医疗、教育、住房等成本不断升高。

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